Un CRM sur-mesure qui épouse votre métier, pas l'inverse.
Nous développons des CRM sur-mesure pour les PME suisses dont le quotidien ne rentre pas dans les cases d'un outil standard. Votre logiciel suit vos clients, lit vos documents et reste hébergé en Suisse.
- Hébergement 100% suisse
- Conforme LPD / RGPD
Toute votre relation client, réunie dans un seul outil.
Un CRM générique vous impose sa façon de travailler. Un CRM sur-mesure part de la vôtre.
Vos documents se classent tout seuls.
Une facture, un contrat, un formulaire ou tout autre document déposé dans l'outil est lu, compris et rattaché au bon dossier. L'intelligence artificielle n'intervient que là où elle est nécessaire, comme pour les PDF scannés. Votre équipe valide au lieu de saisir.
Vos règles métier, intégrées.
Calculs, conditions, étapes de validation : les règles propres à votre activité sont programmées dans l'outil, quel que soit votre métier. Ce qui vous prenait un tableur et de l'expérience se rejoue automatiquement, à l'identique, année après année.
Un outil qui grandit avec vous.
Le CRM vous appartient et évolue à votre rythme. Une nouvelle activité ou un nouveau processus se traduit par une évolution de votre outil, pas par un changement de logiciel.
Fini les ressaisies entre logiciels.
Le CRM se connecte à vos outils existants : messagerie, comptabilité, ERP, logiciels métier. Une donnée saisie une fois se répercute partout, sans copier-coller ni double tenue de fichiers.
Chacun voit ce qui le concerne.
Les droits d'accès suivent vos rôles : un collaborateur voit ses dossiers, un responsable garde la vue d'ensemble. Vos données sensibles restent visibles des bonnes personnes, et d'elles seules.
Une vue claire sur votre activité.
Parce que tout vit au même endroit, vos indicateurs se calculent seuls : dossiers en cours, échéances, encours par client. Vous pilotez sur des chiffres à jour, pas sur un tableur ressaisi la veille.
Conçu pour les PME.
Chaque CRM que nous développons est différent. Voici ce qu'on y retrouve le plus souvent.
Base clients unifiée
Contacts, dossiers et historique réunis au même endroit. Fini les doublons entre tableurs.
Lecture automatique des documents
Les fichiers reçus sont lus et rattachés au bon dossier, même les PDF scannés.
Droits d'accès par rôle
Chaque collaborateur voit ce qui le concerne. Les responsables gardent la vue d'ensemble.
Calculs métier intégrés
Vos règles de commissions ou de facturation sont programmées dans l'outil, reproductibles dans le temps.
Formulaires publics connectés
Vos prospects remplissent leurs demandes en ligne. Rien n'entre sans validation humaine.
Documents et exports PDF
L'outil génère vos documents officiels, prêts à envoyer ou à archiver.
Chez Finera, plus rien ne se ressaisit à la main.
Ce cabinet de courtage en assurances suisse a remplacé Airtable par un CRM sur-mesure. La plateforme lit les documents des assureurs, les rattache aux bons contrats et calcule les rémunérations de l'équipe.
Lire l'étude de cas Finera100% suisse, de la base de données à l'archive.
Vos données clients ne quittent pas la Suisse. Développement, hébergement et intelligence artificielle sur une infrastructure souveraine.
Hébergement suisse
Infrastructure Infomaniak, datacenters en Suisse, propriété 100% suisse.
IA suisse
Modèles d'intelligence artificielle hébergés sur infrastructure souveraine.
Conformité LPD / RGPD
Traitement des données conforme à la nLPD suisse et au RGPD européen.
Accès sécurisé
Authentification forte, chiffrement, journalisation des accès.
Un outil qui vous ressemble, et qui bouge vite.
Une maquette gratuite sur vos données
Avant tout engagement, nous construisons une maquette basée sur votre contexte métier et vos propres données. Vous voyez concrètement l'outil avant de décider.
Des ajustements sous 48h
Un besoin change, un détail à corriger ? Vous passez par votre portail client dédié et nous livrons la modification en 48h environ.
Sur-mesure, donc à votre main
Le sur-mesure, ce n'est pas qu'un mot : on part de votre organisation, pas d'un modèle imposé. L'outil parle votre langage métier et suit vos processus, pas ceux d'un logiciel générique.
Discutons de votre projet.
30 minutes, sans engagement.
Pensé pour votre secteur.
Courtage & assurance
Portefeuille de polices, décomptes de commissions pointés automatiquement, mandats en ligne et rémunération des intermédiaires.
DécouvrirImmobilier & régies
Relocations, demandes de locataires, interventions et entrées en gestion suivies étape par étape, en lien avec votre logiciel de gérance.
DécouvrirFiduciaires
Dossiers clients, échéances fiscales et pièces comptables réunis dans un outil qui suit vos procédures.
DécouvrirQuestions fréquentes.
Un logiciel de gestion de la relation client développé spécifiquement pour votre entreprise, autour de vos processus réels. L'outil reproduit votre métier tel qu'il se pratique, au lieu de vous imposer sa logique.
Un CRM standard couvre la prospection générique et s'arrête là où votre métier devient spécifique. Un CRM sur-mesure intègre vos documents, vos calculs et vos règles internes, ce qu'aucune configuration d'outil générique ne permet vraiment.
Oui, c'est même notre spécialité. Le développement assisté par IA a fait chuter le coût du sur-mesure : un CRM PME développé spécifiquement est aujourd'hui accessible à des structures de quelques collaborateurs.
En Suisse, chez Infomaniak. Vos données clients sont conformes LPD / RGPD et l'intelligence artificielle utilisée est elle aussi suisse.
Oui. Le CRM se construit autour de votre stack en place, messagerie, comptabilité, outils métier, et reprend vos données historiques lors de la mise en route.
Un prototype se valide en quelques jours de sessions de travail avec vos équipes. La plateforme est ensuite livrée par étapes courtes, chaque incrément étant testé par les futurs utilisateurs.
Beaucoup de PME commencent avec un CRM PME du marché, puis se heurtent à ses limites dès que leur métier sort du cadre standard. Un CRM sur-mesure est pertinent quand vos processus, vos calculs ou vos documents ne rentrent pas dans un outil générique, et il n'est plus réservé aux grandes structures.
Pas nécessairement. Un CRM du marché se paie par utilisateur et par mois, indéfiniment. Un CRM sur-mesure est un investissement initial, sans abonnement par siège : sur la durée, pour une PME qui grandit, l'équation penche souvent en faveur du sur-mesure.
Finera, cabinet de courtage en assurances suisse, gère l'ensemble de son activité, contacts, contrats, documents et rémunérations, sur un CRM développé par Futurdigital. L'étude de cas complète est publiée sur notre site.
Chaque projet est chiffré après un premier échange sur votre périmètre. Vous recevez un prix ferme avant tout engagement, sans abonnement par utilisateur.