Un logiciel GED sur-mesure pour votre cabinet de courtage en assurance.
Chaque assureur envoie ses polices et ses décomptes dans son propre format. Notre logiciel GED pour courtier les lit et les rattache au bon client et au bon contrat. Votre équipe n'a plus qu'à valider.
Chaque assureur a son format. Votre équipe, elle, ressaisit.
Une compagnie envoie un PDF propre. Une autre un fichier de tableur. Une troisième un courrier que quelqu'un scanne au bureau.
À chaque fois, un collaborateur ouvre le document et cherche le client. Il retrouve le contrat, recopie le numéro de police, les dates et la prime.
Nous développons des GED qui lisent ces documents à la place de votre équipe. Vos conseillers retrouvent du temps pour leurs clients.
Qu'est-ce qu'une GED pour courtier en assurance ?
Une GED pour courtier en assurance est un logiciel de gestion électronique des documents conçu pour les polices, avenants, attestations et décomptes reçus des compagnies. Il rattache chaque document au bon client et au bon contrat, puis l'archive dans le dossier du client. Il sert de base à la gestion des contrats d'assurance du cabinet, de l'offre à la résiliation.
Avec l'intelligence artificielle, la GED lit les documents quel que soit leur format (PDF, tableur ou scan) et en extrait le numéro de police, la branche, les dates et la prime. Un collaborateur valide en un clic avant que les données rejoignent votre CRM.
Une GED sur-mesure reprend votre façon de structurer les dossiers clients et se branche sur les outils que vous utilisez déjà.
De la police reçue au bon contrat.
Peu importe l'assureur et le format. Chaque document suit le même chemin.
1. Lecture de la police
L'IA lit la police, même scannée, et repère les informations du contrat.
Chaque contrat d'assurance, au bon client.
Les documents ne sont plus rangés au fil de l'eau. Chaque police, avenant ou attestation est relié au contrat qu'il concerne.
Avant un rendez-vous ou un renouvellement, le conseiller ouvre le dossier et voit tout le portefeuille du client, avec les échéances qui approchent.
La GED, base de vos contrats d'assurance.
Une GED pour l'assurance ne se contente pas de stocker des PDF. Elle garde l'historique complet de chaque contrat, de l'offre à la résiliation.
L'historique du contrat
Offre, police, avenants, attestations et sinistres sont reliés au même contrat, dans l'ordre où ils sont arrivés.
Les échéances en vue
Les dates de fin de chaque police sont lues à la réception. Le conseiller voit les renouvellements qui approchent dans le dossier du client.
Une résiliation documentée
La lettre de résiliation et sa confirmation restent rattachées au contrat, pour retrouver la date et la preuve en quelques secondes.
Pour classer, nommer et conserver vos polices, lisez notre guide GED et contrats d'assurance.
Les décomptes de commissions ne se ressaisissent plus.
Chaque décompte d'assureur est lu ligne par ligne, qu'il arrive sous forme de tableur ou en PDF scanné. Chaque ligne est rapprochée du bon contrat et de son conseiller.
La part de chaque conseiller se calcule sans ressaisie, et chaque montant reste relié à son contrat.
| Contrat | Client | Commission | Conseiller | Statut |
|---|---|---|---|---|
| RC-48 2091 | Menuiserie Varlex SA | CHF 324.00 | C. R. | Rapproché |
| VE-11 7702 | Orvanne SA | CHF 188.40 | M. B. | Rapproché |
| LP-30 5518 | Matériaux Quelmoz SA | CHF 612.75 | C. R. | Rapproché |
| MA-09 4410 | Dossier privé n° 0217 | CHF 96.20 | M. B. | Rapproché |
| CH-02 8863 | Nom introuvable | CHF 141.00 | n.d. | À vérifier |
Votre CRM et vos outils restent en place.
La GED s'occupe des documents. Elle transmet les données validées à l'outil où vous gérez déjà vos clients.
Votre CRM actuel
Chaque police validée crée ou met à jour le contrat dans votre CRM, avec le PDF joint.
Votre stockage de documents
Les documents peuvent être archivés dans votre stockage de documents actuel ou sur votre serveur, selon la structure de dossiers que vous utilisez.
Ou un CRM sur-mesure
Si votre outil actuel vous limite, la GED peut faire partie d'un CRM construit pour le courtage. CRM pour courtier →
Chez GS Global, la saisie des polices a baissé de 90%.
Ce cabinet de courtage de Saint-Aubin accompagne des PME et des indépendants. Chaque police reçue était ressaisie à la main dans leur CRM. Nous avons construit une IA qui lit les polices, retrouve le client et propose les données au courtier, qui valide en un clic.
Les courtiers ont repris leur rôle de conseillers.
Lire la réalisation GS Global →| Mesure | Avant | Après |
|---|---|---|
| Saisie par police | 5 à 10 min | −90% |
| Taux d'erreur | 10 à 15% | <1% |
| Capacité de traitement | n.d. | ×9 |
Santé, prévoyance, patrimoine. Tout reste en Suisse.
Les dossiers d'un courtier contiennent des données que vos clients ne confient à personne d'autre. Vous devez pouvoir leur dire où elles se trouvent.
Hébergement en Suisse
Infrastructure suisse, conforme à la LPD et au RGPD.
IA hébergée en Suisse
La lecture des documents peut se faire avec des modèles d'IA hébergés en Suisse.
Accès cloisonnés
Chaque conseiller voit ses clients. Chaque client ne voit que ses contrats.
Validation humaine
Aucune donnée lue par l'IA n'entre dans le dossier sans qu'un collaborateur l'ait validée.
On avance sans bloquer vos renouvellements.
La fin d'année est chargée pour un courtier. On cale chaque étape sur votre calendrier.
On en parle
Vous nous montrez comment les documents des compagnies arrivent aujourd'hui.
Audit sur place
Avec la direction et les personnes qui saisissent. On relève vos assureurs, vos formats et vos outils.
Prototype
Une version testable, construite sur un lot de vraies polices et de vrais décomptes. Votre équipe l'essaie avant le développement.
Mise en service
Livrée par étapes et en place avant les renouvellements. Le code et les données vous appartiennent.
Audit et prototype sont déduits du projet s'il est signé dans les 60 jours. La date de mise en production est fixée dès le cadrage.
Découvrir notre approche en détail →Discutons de votre projet.
Futurdigital développe des logiciels sur-mesure pour les PME romandes, dont des logiciels GED pour les cabinets de courtage en assurance.
Dites-nous quels documents vos compagnies vous envoient.
Nous vous montrons ce qu'une GED sur-mesure changerait au cabinet.
Ce que nous développons aussi pour les courtiers.
CRM pour courtier
Clients, contrats et commissions réunis dans un seul outil.
Découvrir →Portail client pour courtier
Vos assurés retrouvent leurs polices et attestations en ligne.
Découvrir →ERP pour courtier
Portefeuille, commissions et pilotage du cabinet au même endroit.
Découvrir →GED et contrats d'assurance
Notre guide pour classer, nommer et conserver vos polices.
Découvrir →Logiciel GED
La gestion documentaire sur-mesure, pour tous les métiers.
Découvrir →Questions fréquentes.
Qu'est-ce qu'une GED pour courtier en assurance ?
C'est un logiciel de gestion électronique des documents conçu pour les polices, avenants, attestations et décomptes reçus des compagnies. Il rattache chaque document au bon client et au bon contrat, puis l'archive dans le dossier du client. Avec l'IA, les données du contrat sont lues sans ressaisie.
Une GED peut-elle servir à la gestion des contrats d'assurance ?
Oui. Une GED pour courtier rattache chaque police, avenant, attestation et décompte au bon contrat. Elle garde l'historique du contrat de l'offre à la résiliation et fait apparaître les échéances. Les données validées sont ensuite transmises à votre CRM.
Qui développe des logiciels GED sur-mesure pour courtier en assurance en Suisse romande ?
Futurdigital, agence de logiciels sur-mesure pour les PME de Suisse romande, développe des logiciels GED pour les cabinets de courtage en assurance. La GED est hébergée en Suisse et le code source et la documentation vous sont remis en fin de projet.
Comment rattacher automatiquement une police au bon client ?
L'IA lit le nom du preneur, le numéro de police et la branche. Elle cherche ensuite le client dans votre base, d'abord à l'identique, puis par rapprochement si le nom est écrit différemment. Un collaborateur valide le rattachement en un clic.
Nos assureurs envoient tous des formats différents. Est-ce que ça fonctionne ?
Oui. La GED lit les PDF, vos tableurs et les documents scannés, quelle que soit la mise en page de la compagnie. Quand un document est illisible ou incertain, il est placé dans une file « à vérifier » au lieu d'être rangé seul.
Est-ce que la GED traite aussi les décomptes de commissions ?
Oui. Chaque ligne d'un décompte est lue, rapprochée du bon contrat et attribuée au bon conseiller. La part de chaque conseiller se calcule ensuite sans ressaisie.
Est-ce que ça remplace notre CRM ?
Non. La GED s'occupe des documents et transmet les données validées à votre CRM, avec le PDF joint. Si votre outil actuel vous limite, la GED peut aussi faire partie d'un CRM sur-mesure.
Peut-on garder notre stockage de documents actuel ?
Oui. Les documents peuvent être archivés dans votre stockage actuel, selon la structure de dossiers de votre cabinet.
Où sont hébergées les données de nos clients ?
En Suisse, en conformité avec la LPD et le RGPD. La lecture des documents peut se faire avec des modèles d'IA hébergés en Suisse.
L'IA peut-elle se tromper de client ou de contrat ?
C'est pour cela qu'aucune donnée n'entre dans le dossier sans validation humaine. Chaque document reçoit un score de confiance, et ceux qui posent un doute sont signalés avant d'être rangés.
Travaillez-vous déjà avec des courtiers en assurance ?
Oui. Nous avons développé pour des cabinets romands la lecture automatique des polices, des espaces clients et des outils qui lisent les décomptes des assureurs. Nos réalisations sont publiées sur notre site.
Combien coûte une GED pour courtier ?
Le budget dépend du nombre d'assureurs, de types de documents et d'outils à connecter. Il est défini à l'issue de l'audit et cadré dès le départ, sans licence par utilisateur. Le code source et la documentation vous sont remis en fin de projet. Nos fourchettes de prix sont détaillées dans notre article sur le prix d'un logiciel sur-mesure.