ERP ou CRM : de quoi votre PME a-t-elle besoin ?
Des prospects oubliés dans une boîte mail d'un côté, des devis recopiés dans la facture de l'autre : beaucoup de PME sentent qu'il leur manque un outil, sans savoir s'il s'agit d'un CRM ou d'un ERP. Cet article vous aide à repérer où ça coince chez vous, à choisir par quoi commencer, et à faire travailler les deux ensemble sans rien saisir deux fois.
Deux types de problèmes, deux types d'outils.
Quand une PME hésite entre un ERP et un CRM, c'est souvent qu'elle vit des problèmes des deux côtés. Les séparer aide à y voir clair : les uns concernent la relation avec les clients, les autres le travail une fois la vente faite.
Côté clients, avant la vente
- Des prospects qu'on oublie de rappeler.
- L'historique d'un client éparpillé dans plusieurs boîtes mail.
- Aucune vue sur les offres en cours et leurs chances d'aboutir.
- Un collaborateur qui part avec ses contacts en tête.
Côté opérations, après la vente
- Un devis accepté recopié dans la commande, puis dans la facture.
- Un stock ou un planning suivis dans des tableurs à part.
- La marge d'un projet connue seulement à la fin, ou jamais.
- Des factures qui partent en retard faute d'information.
Les questions qu'on se pose
- Peut-on avoir les deux sans tout compliquer ?
- Oui, à condition qu'ils soient reliés. Deux outils séparés qui ne se parlent pas créent justement la double saisie qu'on voulait supprimer.
- Un ERP ne contient-il pas déjà un CRM ?
- Parfois, sous forme d'un module de contacts. Il couvre rarement le suivi commercial aussi finement qu'un CRM. Tout dépend de l'importance de la prospection chez vous.
- Faut-il choisir maintenant pour les dix prochaines années ?
- Non. Commencer par l'un, puis ajouter l'autre et les relier, est une démarche courante et raisonnable.
La différence entre un CRM et un ERP.
Quelle est la différence entre un CRM et un ERP ?
Un CRM gère la relation avec les clients et les prospects : contacts, échanges, opportunités et relances. Un ERP gère le fonctionnement interne de l'entreprise : commandes, stock, projets, heures et facturation. Le CRM regarde vers l'extérieur, l'ERP vers l'intérieur.
Les deux se rejoignent au moment de la vente : l'offre gagnée dans le CRM devient une commande dans l'ERP. C'est pour cela qu'ils gagnent à être reliés.
Gagner et garder des clients
Il est utilisé surtout par les personnes qui vendent et suivent les clients. Sa question : qui rappeler, quand, et avec quel historique ?
Produire, livrer et facturer
Il est utilisé par l'administration, la production et la direction. Sa question : qu'est-ce qui est commandé, en cours, livré et facturé ?
Entre les deux, la gestion commerciale couvre les devis, les commandes et les factures. Nous la détaillons dans Quel logiciel de gestion commerciale pour votre PME ?
Où ça coince chez vous ?
Cochez les situations que vous vivez aujourd'hui. Le résultat vous indique de quel côté commencer.
Ce qui vous arrive régulièrement :
0 côté clients, 0 côté opérations.
Commencez par un CRM.
Vos difficultés se concentrent avant la vente. Un CRM bien adopté réglera l'essentiel, et pourra être relié plus tard à vos outils de facturation.
Commencez par un ERP.
Vos difficultés se concentrent après la vente. Un ERP qui relie devis, travail et facturation supprimera la plupart des ressaisies.
Pensez les deux ensemble.
Commencez par le côté qui vous coûte le plus de temps, mais prévoyez dès le départ comment les deux outils seront reliés, ou construisez un seul outil qui couvre les deux.
Par lequel commencer ?
La règle que nous suivons est simple : commencer là où le problème coûte le plus de temps chaque semaine. Trois situations reviennent souvent.
- 1
Votre croissance dépend de la prospection
Une équipe qui vend, des cycles de vente longs, beaucoup de relances : le CRM passe en premier.
- 2
Votre difficulté est de livrer et de facturer
Des projets, du stock, des heures à suivre, des factures qui partent tard : l'ERP passe en premier.
- 3
Vous êtes une petite équipe qui fait tout
Les mêmes personnes vendent, livrent et facturent. Un seul outil qui couvre le client et l'opération évite d'en gérer deux.
Pour choisir le bon ERP, lisez Comment choisir un ERP pour sa PME en Suisse ?
Synchroniser l'ERP et le CRM.
Relier un ERP et un CRM ne consiste pas à tout copier dans les deux sens. Chaque information a un outil « maître », où elle est créée et modifiée, et elle est envoyée automatiquement à l'autre. Voici le partage que nous conseillons le plus souvent.
| Information | Créée dans | Envoyée vers | À quoi ça sert |
|---|---|---|---|
| Client et contacts | CRM | ERP | Le client n'est saisi qu'une fois, dès le premier échange. |
| Offre gagnée | CRM | ERP | Elle devient une commande ou un projet sans recopie. |
| Articles et prix | ERP | CRM | Les offres utilisent toujours les prix à jour. |
| Avancement et livraison | ERP | CRM | La personne qui suit le client sait où en est son dossier. |
| Factures et paiements | ERP | CRM | La fiche client montre ce qui est facturé, payé ou en retard. |
La synchronisation passe par une API quand les deux outils en ont une, ou par des échanges de fichiers programmés. Nous vérifions ce que vos logiciels permettent pendant l'audit, avant tout engagement. Un point à surveiller : une même information ne doit jamais pouvoir être modifiée dans les deux outils à la fois.
Un seul outil qui fait les deux.
Pour beaucoup de PME, la question « ERP ou CRM » vient du fait que les logiciels sont vendus séparément. Un outil sur-mesure n'a pas cette limite : il peut suivre le client du premier contact au dernier paiement, dans une seule base, avec les écrans dont chaque personne a besoin.
Futurdigital est une agence de logiciels sur-mesure pour les PME de Suisse romande. Nous développons des CRM sur-mesure et des ERP sur-mesure, seuls, reliés à vos outils actuels, ou réunis dans un seul logiciel. Nos outils sont développés par notre équipe interne, hébergés en Suisse chez Infomaniak, et le code source vous est remis en fin de projet.
Nous commençons par un audit de 4 heures sur place pour voir où ça coince vraiment, puis par un prototype construit en cinq jours sur vos données.
Vous hésitez entre les deux ?
Montrez-nous où ça coince : nous vous disons par quel outil commencer, et comment le relier au reste.
Un premier échange de 30 minutes, gratuit et sans engagement.Questions fréquentes.
Quelle est la différence entre un CRM et un ERP ?
Un CRM gère la relation avec les clients et les prospects : contacts, échanges, opportunités et relances. Un ERP gère le fonctionnement interne : commandes, stock, projets, heures et facturation. Le CRM regarde vers l'extérieur, l'ERP vers l'intérieur.
Une PME a-t-elle besoin d'un ERP ou d'un CRM ?
Cela dépend de l'endroit où elle perd le plus de temps. Si les difficultés se situent avant la vente, le CRM passe en premier. Si elles se situent après, dans la livraison et la facturation, l'ERP passe en premier. Beaucoup de PME finissent par relier les deux.
Comment synchroniser un ERP et un CRM ?
Chaque information a un outil maître, où elle est créée, et elle est envoyée automatiquement à l'autre. En général, le client et l'offre gagnée partent du CRM vers l'ERP, et les prix, l'avancement, les factures et les paiements remontent de l'ERP vers le CRM. La liaison passe par une API ou par des échanges de fichiers programmés.
Peut-on avoir un ERP et un CRM sur mesure dans un seul outil ?
Oui. Un logiciel sur-mesure peut suivre le client du premier contact au dernier paiement dans une seule base. C'est souvent le plus simple pour une petite équipe où les mêmes personnes vendent, livrent et facturent.
Un ERP contient-il un CRM ?
Certains ERP proposent un module de contacts, mais il couvre rarement le suivi commercial aussi finement qu'un CRM. Si la prospection compte beaucoup chez vous, un CRM dédié ou un module conçu pour votre façon de vendre fait la différence.
Qui développe des ERP et des CRM sur-mesure en Suisse romande ?
Futurdigital développe des CRM et des ERP sur-mesure pour les PME de Suisse romande, seuls, reliés entre eux ou réunis dans un seul outil. Les logiciels sont hébergés en Suisse chez Infomaniak, et le code source est remis au client.
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